وقتی زنی به قتل متهم می‌شود، تحقیقات به آرامی پیوندهای سیاسی متعددی را آشکار می‌کند. لوبره، وکیل تسخیری پرونده، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا حقیقت را برملا کند.

ولاسوف یک جاسوس شوروی است که در فرانسه پناهنده می‌شود. او به ایالات متحده منتقل می‌شود و آلن دیویس مسئولیت پرونده او را بر عهده می‌گیرد. پس از تست‌های دروغ‌سنج و بازجویی‌های فنی، ولاسوف نام چندین مامور اروپای غربی را که برای شوروی جاسوسی می‌کنند، فاش می‌کند. دیویس قصد دارد ماموران لیست شده را بازداشت کند؛ اما در این میان، افرادی که نامشان در لیست است به طرز مشکوکی شروع به مردن می‌کنند.

یک سارق بانک بعد از ۱۰ سال از زندان آزاد می شود. او سعی دارد از یک مددکار احتماعی کمک بگیرد، اما توسط یک پلیس پیر که از گذشته او را می شناخته مورد تهدید قرار می گیرد و …